Велике комплексне оновлення за інтерфейсом та юзабіліті.
- Вимкнено режим сумісності конфігурації зі старою версією 8.1, що тягне за собою зміну всього інтерфейсу програми – значків, елементів керування.
- Перероблено інтерфейс всього функціоналу CRM-блоку.
- У розділі задач користувача збільшено робочий простір.
- Додано режим робочого столу (повного екрана) для Розділу задач.
- У задачах спрощено підбір учасників для групових завдань . Відкриваєте форму співробітників, потім подвійним клацанням додаєте потрібних співробітників
- Додані підказки-шаблони для планування наступного контакту та повідомлень.
- Тепер за замовчуванням увімкнено режим швидкого виконання завдань. Це означає, що при подвійному клацанні по рядку завдання у розділі задач відкривається вікно для внесення результату нового контакту з клієнтом (тобто виконання завдання). За потреби можна відкрити форму самої задачі. Для цього необхідно натиснути на поле дати завдання.
Механізм діє так само і в планувальнику, і в списку історії контактів.
Крім того, створення завдання про наступний контакт також спрощено – її можна створити прямо у вікні поточного коментаря.
- Оновлено форму повідомлень
- Розширено функціонал під-завдань на підставі документів (угод, рахунків, котирувань). Додано чат для обговорення; автоматично заповнюється перелік учасників.
- Додано режим виведення боргів на сьогодні в одній стрічці зі списком завдань на сьогодні.
- Зміненно список клієнтів. Додано виведення конт. інформації клієнта одразу у загальному списку.
- Перероблено інтерфейс картки клієнта .
- Додано механізм воронки, якою рухається клієнт до першого продажу. Усі етапи крім “Узгодження цін” змінюються автоматично.
- У списку клієнтів додано ознаку ЛПР – особа, яка приймає рішення. Також додано ознаки наявності месенджерів.
- У розділі задач користувача збільшено робочий простір.
