(Русский) Котировки в Веб СРМ
Котирування в CRM — документ для розрахунку доходів, витрат і попереднього валового прибутку з перевезення.
Список котирувань до Інтернету можна відкрити за допомогою бічної панелі.
У списку можна зробити налаштування для відображення даних для співробітника за допомогою функції “Налаштування таблиці”
Сформувати нове котирування можливо, що скористався клавішею “створити” у верхній частині списку.
Після цього перед користувачем відкривається форма створення нового котирування, в якому нам необхідно заповнити такі дані:
- Клієнт – підбір із довідника клієнтів;
- Тип угоди – вибирається із запропонованого списку, що заповнюється в 1с;
- Напрямок – вказується напрямок цієї угоди;
- Примітка – поле, яке заповнюється у довільній формі, за потребою;
Після збереження даних котирування відображається у загальному списку.
Відкривши котирування можна додати основні дані щодо даного котирування на закладці “Інформація”
У верхній частині котирування користувач може побачити статус котирування та за необхідності додати менеджера та оперативного менеджера.
На закладці “Послуги” користувач додає послуги для цього котирування. Вводитиметься інформація щодо ставок , вид оплати та постачальники даних послуг.
Додати нове поле з послугою можна клавішею “додати”
У нижній частині цієї закладки є можливість встановити, що в одному комерційному реченні використовується кілька напрямків.
Після ввімкнення цієї настройки закладка має такий вигляд:
У верхній частині додаємо напрямок, у нижній – послуги.
На закладці “Чат” менеджери можуть залишати повідомлення щодо цього котирування в довільній формі.
На закладці “Історія спілкування” також можна додавати нові коментарі та планувати наступний контакт або завдання щодо цього котирування.
На закладці “Історія змін” відображаються дані, які були змінені за цим котируванням, яким користувачем і коли.
