веб-студия Софт-Про

Котировки в Веб СРМ

Котировка  в CRM  — документ для просчета доходов, расходов и предварительной валовой прибыли по перевозке. 

Список котировок в Веб СРМ можно открыть при помощи боковой панели.

В списке можно сделать настройки по отображению данных для сотрудника при помощи функции «Настройка таблицы»

Сформировать  новую котировку возможно воспользовавшийся клавишей «создать»  в верхней части списка.

После этого перед пользователем открывается форма создания новой котировки, в которой нам необходимо заполнить такие данные:

  • Клиент — подбор из справочника клиентов;
  • Тип сделки — выбирается из предложенного списка, который заполняется в 1с ;
  • Направление — указывается направление данной сделки;
  • Примечание — поле, которое заполняется в произвольной форме, по необходимости;

После сохранения данных котировка отображается в общем списке.

Открыв котировку можно добавить основные данные по данной котировке на закладке «Информация»

В верхней части котировки пользователь может увидеть статус котировки и по необходимости добавить менеджера и оперативного менеджера.

На закладке «Услуги» пользователь добавляет услуги для данной котировки. Вводиться информация по ставкам , вид оплаты и поставщики данных услуг.

Добавить новое поле с услугой возможно клавишей «добавить»

В нижней части данной закладки есть возможность установить что в одном коммерческом предложении используется несколько направлений.

После включения данной настройки закладка имеет такой вид:

В верхней части добавляем направление, в нижней — услуги.

На закладке «Чат» менеджеры могут оставлять сообщения по данной котировке в произвольной форме.

На закладке «История общения» также можно добавлять  новые комментарии и планировать следующий контакт или задачу по данной котировке.

На закладке «История изменений» отображаются данные которые были изменены по данной котировке, каким пользователем и когда.

 

Заказ звонка

Данные отправлены


ОШИБКА


Заказ услуги