Котировки в Веб СРМ
Котировка в CRM — документ для просчета доходов, расходов и предварительной валовой прибыли по перевозке.
Список котировок в Веб СРМ можно открыть при помощи боковой панели.
В списке можно сделать настройки по отображению данных для сотрудника при помощи функции «Настройка таблицы»
Сформировать новую котировку возможно воспользовавшийся клавишей «создать» в верхней части списка.
После этого перед пользователем открывается форма создания новой котировки, в которой нам необходимо заполнить такие данные:
- Клиент — подбор из справочника клиентов;
- Тип сделки — выбирается из предложенного списка, который заполняется в 1с ;
- Направление — указывается направление данной сделки;
- Примечание — поле, которое заполняется в произвольной форме, по необходимости;
После сохранения данных котировка отображается в общем списке. 
Открыв котировку можно добавить основные данные по данной котировке на закладке «Информация»
В верхней части котировки пользователь может увидеть статус котировки и по необходимости добавить менеджера и оперативного менеджера.
На закладке «Услуги» пользователь добавляет услуги для данной котировки. Вводиться информация по ставкам , вид оплаты и поставщики данных услуг.
Добавить новое поле с услугой возможно клавишей «добавить»
В нижней части данной закладки есть возможность установить что в одном коммерческом предложении используется несколько направлений.
После включения данной настройки закладка имеет такой вид:
В верхней части добавляем направление, в нижней — услуги.
На закладке «Чат» менеджеры могут оставлять сообщения по данной котировке в произвольной форме.
На закладке «История общения» также можно добавлять новые комментарии и планировать следующий контакт или задачу по данной котировке.
На закладке «История изменений» отображаются данные которые были изменены по данной котировке, каким пользователем и когда.
