Планировщик в Веб СРМ
Планировщик в Веб СРМ открывается из боковой панели и имеет название «Задачи»
Перед пользователем открывается список задач, участником которых он является.
Отображение колонок в данном списке можно настроить через функцию «Настройка таблицы»
Данная функция позволяет отметить необходимые для отображения поля.
В планировщике пользователь может воспользоваться стандартными отборами, которые выводят данные по Типу задачи и дате.
Такие отборы дают возможность быстро вывести список по запланированным, выполненным или просроченным задачам за определённый период.
Также можно воспользоваться дополнительными отборами которые находятся в строке «Поиск и отборы».
Для создания новой задачи необходимо воспользоваться клавишей «создать» в верхнем углу .
После чего перед нами открывается форма создания в которой необходимо внести:
- Тип задачи — выбирается из стандартного списка, который можно настроить в 1с;
- Важность — на сколько срочная задача;
- Клиент — выбирается из справочника «Клиенты»;
- Контактное лицо — выбирается контактное лицо клиента, который будет участником данной задачи;
- Дата и время поставленной задачи;
- Описание — описание задачи и при необходимости дополнительные данные по задаче;
- Добавить участника — данное поле даёт возможность добавить менеджера к выполнению задачи;
После этого задача которая была поставлена менеджеру будет отображаться у него в планировщике, как планируемая.
После выполнения задачи менеджер вносит результат данного события при помощи клавиши «Внести результат»
Перед менеджером открывается форма в которой указывается данные по задаче и результат выполнения.
При необходимости можно сразу запланировать дату и время следующего контакта.
После выполнения всех условий задача будет показываться у менеджера как фактически выполненная.