веб-студия Софт-Про

Планировщик в Веб СРМ

Планировщик в Веб СРМ открывается из боковой панели и имеет название «Задачи»

Перед пользователем открывается список задач, участником которых он является.

Отображение колонок в данном списке можно настроить через функцию «Настройка таблицы»

Данная функция позволяет отметить необходимые для отображения поля.

В планировщике пользователь может воспользоваться стандартными отборами, которые выводят данные по Типу задачи и дате.

Такие отборы дают возможность быстро вывести список по запланированным, выполненным или просроченным задачам за определённый период. 

Также можно воспользоваться дополнительными отборами которые находятся в строке «Поиск и отборы».

Для создания новой задачи необходимо воспользоваться клавишей «создать» в верхнем углу .

После чего перед нами открывается форма создания в которой необходимо внести:

  • Тип задачи — выбирается из стандартного списка, который можно настроить в 1с;
  • Важность — на сколько срочная задача;
  • Клиент — выбирается из справочника «Клиенты»;
  • Контактное лицо — выбирается  контактное лицо клиента, который будет участником данной задачи;
  • Дата и время поставленной задачи;
  • Описание — описание задачи и при необходимости дополнительные данные по задаче;
  • Добавить участника — данное поле даёт возможность добавить менеджера к выполнению задачи;

После этого задача которая была поставлена менеджеру будет  отображаться у него в планировщике, как планируемая.

После выполнения задачи менеджер вносит результат данного события при помощи клавиши «Внести результат»

Перед менеджером открывается форма в которой указывается данные по задаче и результат выполнения.

При необходимости можно сразу запланировать дату и время следующего контакта.

После выполнения всех условий задача будет показываться у менеджера как фактически выполненная.

 

 

 

 

 

Заказ звонка

Данные отправлены


ОШИБКА


Заказ услуги