Задачи в Веб СРМ
Задачи в Веб CRM — блок в котором возможно планирование, регистрация и контроль действий пользователей.
Блок задач в веб CRM пользователь может открыть с боковой панели по клавише»Задачи»
Перед пользователем открываеться список задач с разбивкой по дате,клиенту,дате окончания и другими показателями.
В данном списке через поле «поис и отборы» пользователь может установить дополнительные отборы для выведенния данных.
Это могут быть отбор по сотруднику,клиенту или важности и типу событий.
Также пользователь может настроить выведенние задач включая не закрыты задачи за предыдущий период и настроить выведенние итогов в общем списке
Пользователь может просмотреть отдельно планируемые задачи,выполненные и долги которые есть на сегодняшнюю дату а также настроить за какой период будут выводится задачи в списке(день,неделя,месяц)
Для создания задачи используеться клавиша «создать» на верхней панеле
После этого перед пользователем появляеться окно в котором необходимо указать Тип задачи,клиент,контактное лицо,дату и описание задачи
В данном окне можно внести дополнительную информацию по важности задачи и дополнительных участников
Количество дополнительных участников может быть не ограничено
После этого задача появляется в общем списке 
Для внесения результата выполнения задачи необходимо открыть задачу двойным нажатием.
Перед пользователем откроеться форма в которой необходимо внести результат а также есть возможность запланировать следующий контакт.
После внесения результата задача является закрытой и отображаеться как фактически выполненная
Также задача может создаваться с Лидов
При заполнении данных о новом лиде автоматически создаеться задача для менеджера о создании нового лида
После этого задача обрабатываеться менеджером и также попадает в фактически выполненные
Также задача может быть создана из спрвочника Клиентов
С карточки самого клиента при помощи действия добавить задачу 
После этого задача отображается в карточке клиента как запланированная и в общем списке задач 
Задача может быть добавленна также из котировки при помощи действия «добавить задачу»
Здесь также необходимо указать тип задачи,менеджера,запланированое время и описание задачи.
После сохранения задачи клавишей «ОК» в хронологии котировки появиться наша запланированная задача.
Также данная задача будет отображаться в общем списке запланированных задач менеджера.
В зависимости от типа задач в ней отображаются те или инные поля.
По необходимости отображение полей можно настроить через настройки- отображение в типах задач 
После открытия пользователем необходимого типа задачи откроеться поле в котором можно выбрать поля какие будут отображаться для данной задачи 
Как отображаются разные типы задач в Веб СРМ:
Задача с типом «Контакт» выглядит таким образом и отображает такие поля как:клиент,контактное лицо,время и дата контакта и описание задачи.
После выполнения данной задачи пользователь заполняет результат контакта и в зависимости от результата закрывает задачу или по необходимости может запланировать следующий контакт 
Задача с типом «Рассылка емейл» выглядит следующим образом и здесь необходимо заполнить планируемую дату и время рассылки и менеджеров которым эта задача поставлена.
В описании мы заполняем необходимцю информацию по нашей рассылке.
Задача закрывается через управленческую базу созданием рассылки.
Задача с типом «Просчитать котировку» имеет такой вид и такие поля для заполнения как:клиент,контактное лицо,дата и время задачи и описание.
После выполнения задачи менеджер создает котировку в управленческой базе и вносит результат по данному звонку и может запланировать следующий контакт по необходимости 