Справочник Клиентов в Веб СРМ

Открыть справочник клиентов в Веб СРМ можно через боковую панель.

Создание нового клиента делается при помощи клавиши «Создать» в верхней панели.

После этого открывается форма создания нового клиента, в которой нам необходимо заполнить такие данные:

1.Общая информация о клиенте: Имя, полное имя, контактное лицо и его контактные данные.

2. Дополнительная информация, данная информация заполняется по необходимости. Здесь можно заполнить источник из которого к нам пришёл клиент, основного менеджера и данные по контактам с нашим клиентом.

После заполнения всех необходимых данных закрываем форму и сохраняем изменение данных клавишей «Сохранить». Далее нам открывается карточка уже созданного клиента с присвоенным ID.

Здесь мы можем заполнить более полную информацию по клиенту и видеть такие события как созданные сделки, созданные контакты, их результат и историю изменения в разрезе клиента. 

В справочнике «Клиенты» можно воспользоваться отборами в верхней панели :

Также данные и другие отборы можно установить через строку «Поиск и отборы».

Через три точки возле клавиши «Создать» можно настроить список колонок как будет удобно пользователю и экспортировать список клиентов в таблицу  Exel.

Настройка списка осуществляется через «Настройка таблицы»

Перед пользователем открывается таблица где можно выбрать необходимые поля для отображения.