Сделки в Веб СРМ
Открыть список сделок в Веб СРМ возможно воспользовавшись боковой панелью.
Перед пользователем открывается список сделок с информацией по ним.
Настройку отображения колон в данном списке можно настроить через меню «Настройки таблицы» в строке поиска.
Перед пользователем открывается таблица в которой можно отметить необходимые для отображения поля.
После выбора полей необходимо сохранить данные клавишей «Сохранить» или «ОК» клавишей «Сбросить данные «можно аннулировать все настройки.
В списке сделок возможно воспользоваться стандартными оборами или дополнительными в строке «поиск и отборы».
Для создания сделки необходимо воспользоваться клавишей «Создать» в верхнем углу рабочего стола.
После этих действий перед нами откроется форма создания новой сделки, в которой необходимо заполнить такие данные:
- Клиент — выбирается из справочника «Клиентов»;
- Тип сделки — выбирается из предложенного списка, который в 1с заполняется в Справочнике «Типы сделок» ;
- Направление — необходимое направление из предоставленного списка;
- Контейнера — список контейнеров которые будут участвовать в с сделке, наименование контейнеров вносится в нижнем поле;
В поле «Примечание» есть возможность внести комментарий в произвольной форме.
Сохраняем данные клавишами «ОК» или «Сохранить». При нажатии «Сохранить» перед пользователем откроется созданная сделка.
После этого сделка отображается в общем списке сделок.
С этого списка мы можем открыть сделку и добавить необходимые данные, например заполнить список контейнеров, услуг и дополнительные данные.
Все основные данные по сделке заполняются на закладке «Информация»
В верхней части сделки отображается на каком этапе находится данная сделка.
На закладке «Файлы» пользователь имеет возможность подкрепить файлы, которые относятся к сделке клавишей «добавить».
На закладке «Чат» пользователь может добавить сообщение по сделке, со своим комментарием или дополнительной информацией, по сделке.
На закладке «История общения» подтягиваются данные которые связаны с общением с клиентом, также заметку можно внести на данной закладке в произвольной форме.
При необходимости из формы можно создать задачу для менеджера по данной сделке.
На закладке » История изменений » сохраняется вся информация что связана с изменением сделки.