Лиды в Веб СРМ

Лиды- это заявки с настроенных источников (сайт, реклама, виджет-калькулятор, телефония…) которые попадают в CRM автоматически.

Лиды в Веб СРМ можно открыть на боковой панели.

Список Лидов в веб СРМ представляется перед пользователем в форме списка.

В данной форме можно воспользоваться поиском или стандартными отборами.

Также через панель поиска пользователь может открыть более расширенный перечень отборов и настройку таблицы, которая позволит настроить отображение данных в списке лидов.

При открытии «настройки таблицы» перед нами открывается такая форма.

Для настройки необходимо обозначить поля которые пользователь хочет видеть в списке для отображения. Если нужно вернуться до стандартной настройки списка необходимо нажать » Сбросить данные».

Создать новый Лид вручную в программе можно клавишей «создать» в верхнем углу.

Перед нами откроется форма создания нового Лида.

В которой необходимо будет внести основные данные: ФИО клиента, контактный номер телефона, статус и источник заявки.

В поле «Примечание» в произвольной форме вноситься комментарий к заявке.

После сохранения  перед нами откроется готовая созданная заявка с данными, которые мы заполнили.

На верхней панели заявки отображается Статус данной заявки.

На закладке «Общая информация» заполняется основная информация по Клиенту и контактным лицам, запросу клиента и данных об источнике.

На закладке «История общения» отображаются комментарии и результаты общения с клиентом по данной заявке.

На закладке» История изменений» храниться вся информация по изменению данной заявки.