Клиентская база
Следите за нами:
Клиентская база, важная составляющая бизнеса. Тут хранится вся история общения с клиентами, их контактная информация. Кроме того, это своего рода страховка от потери клиентов при увольнении менеджеров.
История контактов
Вы можете увидеть всю историю общения с клиентами при этом в «Карточку клиента» заходить не обязательно. Также можно добавить или отредактировать контакт
Количество
Вы можете подсчитать количество ваших клиентов. Число выводится в верхнем левом углу.
Поиск
Благодаря этой функции можно увидеть всю историю контактов с клиентом. Поиск производится по таким реквизитам как код, наименование, веб-сайт, примечание клиента, наименование и примечанию контактного лица клиента, а также по номеру телефона, email, skype.
Если поиск не дал результатов, то можно есть возможность создать новую запись о клиенте.
Затем появляется окно, где можно быстро внести всю необходимую информацию. Также в этом окне Вы можете внести “Примечания”, “Результат первого контакта”, а также запланировать следующий телефонный звонок. Дата и время звонка отобразятся в “Планировщике”.
Фильтры (отборы)
Функция, позволяющая находить клиента по интересующей вас информации. К примеру: «Название компании», «Менеджер», «Услуги» и т.д.
Карточка клиента
В данном разделе отображается вся информация о клиенте начиная от названия компании да завершенной сделки.
Тут вводится имя, номер телефона, название компании, примечания, можно добавить информацию откуда клиент узнал о вашей фирме, проследить воронку продаж, какой менеджер ведет данного клиента.
Контроль дублей
Нельзя ввести один и тот же номер телефона, e-mail. Чтобы избежать удаления/объединения записей, следует сначала воспользоваться поиском по “Клиентской базе”, а потом заводить нового клиента. Если компания в вашей клиентской базе повторяется, то в crm-системе есть возможность объединить эти записи. При этом сохраняется все история контактов, примечания, сделки.
Импорт клиентов
В программе реализован функционал по массовой загрузке клиентов из файла EXCEL.
Массовые действия с клиентами
Назначить менеджера для определенной группы клиентов.
Предоставляется возможность задать какую-то задачу массово для всех клиентов.
Отчетность
Этот раздел в программе позволяет увидеть детальные отчеты по звонкам менеджеров, количеству новых клиентов, созданных сделках, по командировкам и личным встречам менеджеров с клиентами, а также заявкам с сайта
