Імпорт клієнтів

У програмі реалізований функціонал масового завантаження клієнтів з файлу EXCEL.

Для цього необхідно зайти до довідника “Клієнти”, натиснути кнопку “Дії” – “Масове завантаження клієнтів”.

В результаті відкривається наступне вікно:

У полі “Джерело” слід вказати, звідки клієнти дізналися про компанію. Ця інформація автоматично потрапить до картки клієнта.

У полі “Шлях до файлу” слід вказати розташування файлу з даними клієнтів. Після цього потрібно натиснути кнопку “Прочитати файл” безпосередньо для завантаження списку клієнтів.

Важливо! Файл із даними клієнтів повинен мати чітко визначений вигляд. Для коректного завантаження перед імпортом даних файл слід перетворити. У програмі є приклад файлу, в якому зазначено, в якому порядку необхідно надати інформацію.

Завантаження таких форматів є частиною функціоналу програми. Але за потреби програмісти-розробники можуть додати функцію завантаження даних із файлу іншого типу та/або формату.

Після виконання всіх вищезгаданих дій слід натиснути кнопку “Внести дані” у нижній частині вікна.