Налаштування

У блоці Клієнтів для зручного використання та більш детальної інформації можна зробити деякі коригування в інтерфейсі.

За допомогою блоку “Налаштування CRM-блоку” на вкладці CRM-блок.

При відкритті форми на вкладці “Налаштування” відкриваємо папку клієнтів та здійснюємо необхідні налаштування.

У налаштуваннях клієнтів можна вибрати як у картці клієнта відображатиметься адреса, на вибір програма пропонує три варіанти.

Приклади як виглядатиме адреса показано нижче.
1 варіант

2 варіант

3 варіант

Також у налаштуваннях можна вказати буде у картці поділ на покупця та продавця чи ні.

На верхньому скріншоті функцію включено, а на нижньому немає. 

Використання функції “Використовувати панель видів діяльності” додає нам у картці клієнта ще одне віконце для інформації.

Також у папці Планировщика можна зробити деякі налаштування клієнтів. Наприклад, вказувати відразу в розділі задач  контактну інформацію клієнтів або не потрібно.

Увімкнувши функцію ВивестиДодОзнаку у розділі задач за клієнтом з’являється колонка з додатковою ознакою.