Картка заявки

Картка заявки має такий вигляд:

Якщо заявку створено автоматично шляхом синхронізації з сайтом, дані в цій заявці не підлягають редагуванню. Якщо заявку створено безпосередньо в 1С, то дані, зазначені в такій заявці, можуть бути змінені.

Заявки, створені на сайті

У разі, якщо CRM-блок пов’язаний з сайтом та на сайті надана можливість відправлення заявки, при синхронізації даних у менеджера, який зазначений як відповідальна особа у довіднику “Вигляд заявок із сайту”, з’являється повідомлення про нову заявку.

Менеджер натискає кнопку “Відкрити” для перегляду детальної інформації про заявку, внаслідок чого створюється завдання для менеджера.

Менеджер натискає кнопку “Внести результат” для відображення дій, які він зробив після отримання заявки із сайту.

У результаті відкривається така форма:

З цієї форми надано можливість створити котирування , угоду або запланувати наступний контакт.

Якщо заявку “відпрацьовано”, то у списку заявок колонка “Завдання” підсвічується зеленим кольором.

Створення “Заявки із сайту” вручну

Для створення заявки із сайту слід натиснути кнопку “Додати” у списку “Заявки із сайту”.

Після заповнення всіх необхідних реквізитів будуть створені завдання для всіх менеджерів, які зазначені як відповідальні за той чи інший вид заявки.

Можете ознайомитися з цим блоків у нашому оглядовому ролику)