Импорт клиентов

В программе реализован функционал по массовой загрузке клиентов из файла EXCEL.

Для этого необходимо зайти в справочник «Клиенты», нажать кнопку «Действия» — «Массовая загрузка клиентов».

В результате открывается следующее окно:

В поле «Источник» следует указать откуда клиенты узнали о компании. Эта информация автоматически попадет в карточку клиента.

В поле «Путь к файлу» следует указать месторасположения файла с данными клиентов. После этого необходимо нажать кнопку «Прочитать файл» непосредственно для загрузки списка клиентов.

Важно! Файл с данными клиентов должен иметь четко определенный вид. Для корректной загрузки перед импортом данных файл следует преобразовать. В программе есть пример файла, в котором указано в каком порядке необходимо предоставить информацию.

Загрузка данных такого формата является частью функционала программы. Но при необходимости программисты-разработчики могут добавить функцию загрузки данных из файла другого типа и/или формата.

После выполнения всех вышеуказанных действий следует нажать кнопку «Внести данные» в нижней части окна.