Вэб-кабинет

Вэб-кабинет позволяет клиентам вашей компании получить данные о текущих и завершенных сделках, увидеть реестр счетов, скачать предоставленные файлы. Также есть возможность задать вопрос сотрудникам компании, отправить запрос на звонок, просчитать тариф на перевозку.

Для входа в личный кабинет необходимо через программу Экспедитор Про создать  учётную запись.
В программе это можно сделать через блок СRM-Веб Кабинет-Аккаунты Веб кабинета.

В открывшемся справочнике новый Аккаунт мы можем добавить при помощи клавиши «плюс» на верхней панели.

После  этого необходимо заполнить все данные в открывшейся форме по новому аккаунту.

В поле «Тип аккаунта» указывается для кого создается данный аккаунт:

Поле «Ссылка » дает выбрать нам из справочника Клиента,Контрагента или Сотрудника для которого  создается Аккаунт.

Поле «Контактное лицо»при наличии данной информации заполняется из выбранного справочника.

Учетные данные заполняются с карточки клиента.

Поле «Логин » и «Новый пароль» необходимо заполнить вручную.

По необходимости пароль можно изменить после создания учётной записи клавишей «Установить новый  пароль».

Сохраняем изменение клавишей «Записать» и в справочнике появляется созданный Аккаунт.

После передачи данных клиенту он может перейти в свой Аккаунт и просмотреть необходимую информацию.