Вэб-кабинет
Вэб-кабинет позволяет клиентам вашей компании получить данные о текущих и завершенных сделках, увидеть реестр счетов, скачать предоставленные файлы. Также есть возможность задать вопрос сотрудникам компании, отправить запрос на звонок, просчитать тариф на перевозку.
Для входа в личный кабинет необходимо через программу Экспедитор Про создать учётную запись.
В программе это можно сделать через блок СRM-Веб Кабинет-Аккаунты Веб кабинета.
В открывшемся справочнике новый Аккаунт мы можем добавить при помощи клавиши «плюс» на верхней панели.
После этого необходимо заполнить все данные в открывшейся форме по новому аккаунту.
В поле «Тип аккаунта» указывается для кого создается данный аккаунт:
Поле «Ссылка в 1с» дает выбрать нам из справочника Клиента,Контрагента или Сотрудника для которого создается Аккаунт.
Поле «Контактное лицо»при наличии данной информации заполняется из выбранного справочника.
Учетные данные заполняются с карточки клиента.
Поле «Логин » и «Новый пароль» необходимо заполнить вручную.
По необходимости пароль можно изменить после создания учётной записи клавишей «Установить новый пароль».
Сохраняем изменение клавишей «Записать» и в справочнике появляется созданный Аккаунт.
После передачи данных клиенту он может перейти в свой Аккаунт и просмотреть необходимую информацию.