Веб-кабінет

Веб-кабінет  дозволяє клієнтам вашої компанії отримати дані про поточні та завершені угоди, побачити реєстр рахунків, завантажити надані файли. Також є можливість поставити запитання співробітникам компанії, надіслати запит на дзвінок , прорахувати тариф на перевезення.

Для входу в індивідуальний кабінет потрібно через програму Експедитор Про створити обліковий запис.
У програмі це можна зробити за допомогою блоку СRM-Веб Кабінет-Акаунти Веб кабінету.

У довіднику новий Акаунт ми можемо додати за допомогою клавіші “плюс” на верхній панелі.

Після цього необхідно заповнити всі дані у формі, що відкрилася, за новим акаунтом.

У полі “Тип облікового запису” вказується для кого створюється цей обліковий запис:

Поле “Посилання в базі ” дає нам вибір з довідника Клієнта, Контрагента або Співробітника для якого створюється Акаунт.

Поле “Контактна особа” за наявності даної інформації заповнюється із вибраного довідника.

Облікові данні  заповнюються з картки клієнта.

Поле “Логін” та “Новий пароль” необхідно заповнити вручну.

Якщо потрібно, пароль можна змінити після створення облікового запису клавішею “Встановити новий пароль”.

Зберігаємо зміну клавішею “Записати” та у довіднику з’являється створений Акаунт.

Після передачі даних клієнту він може перейти до свого Акаунту та переглянути необхідну інформацію.