Універсальні шаблони
На вкладці CRM-блоку необхідно вибрати пункт “Універсальні шаблони” 
. Для створення нового шаблону натискаємо 
на верхній панелі завдань
Вибираємо тип макету нашого документа.
Також його можна завантажити із зовнішнього файлу, вказавши шлях до макету.
Для заповнення у документі відповідних маркерів нам необхідно вибрати документ основу.
Вибравши потрібний документ у таблиці даних для заповнення з’явиться список маркерів, які присутні в даному документі.
Подвійним натисканням на потрібний маркер переносимо його у створюваний шаблон.
На вкладці “Додаткові маркери для шаблону” можна створити маркер, який використовується не завжди. 
На вкладці “Контроль маркерів перед заповненням шаблону” існує можливість вказати обов’язкові значення, без яких шаблон не заповниться, якщо в документі відсутня потрібна інформація.
Маркери з файлу можна побачити, натиснувши клавішу
Також цей маркер можна замінити на потрібний текст. Поставивши галочку в полі “Автозаміна порожнього” та додавши текст автозаміни.
Шаблон може мати додаткові параметри, які можна вказати на вкладці “Додатково”.
Наприклад, кодування файлу при необхідності, або мова маркерів, які присутні в документі.
Додаткові налаштування для електронної пошти
Заповнити потрібні поля можна за допомогою маркерів.
Додаткові параметри для Документу MS Word
Після заповнення шаблону натискаємо клавішу “Записати” та “Закрити”
По клавіші “Перегляд” можемо побачити, як виглядатиме наш документ після заповнення.
Відео-інструкція зі створення універсального шаблону у програмі