Универсальные шаблоны

На вкладке CRM-блока необходимо выбрать пункт «Универсальные шаблоны»
Для создания нового шаблона нажимаем  на верхней панели задач

Выбираем тип макета нашего документа.

Также его можно загрузить  с внешнего файла указав путь к макету.

Для заполнения в документе соответствующих маркеров нам необходимо выбрать документ основание.

Выбрав нужный документ в в таблице данных для заполнения появится список маркеров который присутствуют в данном документе.

Двойным нажатием на нужный маркер переносим его в создаваемый шаблон.

На вкладке «Дополнительные маркеры для шаблона» можно создать маркер который используется не постоянно. 

На вкладке «Контроль маркеров перед заполнением шаблона» существует возможность указать обязательные значение без которых шаблон не заполнится,если в документе отсутствует нужная информация.

Маркеры из файла можно увидеть нажав клавишу

Также данный маркер можно заменить на нужный текст.Поставив галочку в поле «Автозамена пустого» и добавив текст автозамены.

У шаблона могут быть дополнительные настройки,которые можно указать  на вкладке «Дополнительно».

Например кодировку файла при необходимости,или язык маркеров которые присутствуют в документе. 

Дополнительные настройки для E-mail

Заполнить нужные поля  также можно  при помощи маркеров.

Дополнительные настройки для Документа MS Word

 После заполнения шаблона нажимаем клавишу «Записать»и «Закрыть» 

По клавише «Предпросмотр» можем увидеть как будет выглядеть наш документ после заполнения.

Видео-инструкция по созданию универсального шаблона в программе