Задачи

При работе с клиентами очень важно уметь правильно планировать свое время. Своевременный звонок, незабытая встреча, выполненные договоренности помогут увеличить количество сделок в разы. Именно ставя перед собой конкретные задачи, можно достичь эту цель.

Создание новой задачи

Способы создания новой задачи:

1. Нажать кнопку «Запланировать другое», расположенную в верхней части рабочего стола Планировщика.

2. Нажать правой кнопкой мыши в любой части таблицы Задач на рабочем столе Планировщика. В контекстном меню выбрать пункт «Добавить задачу».

Выполнение одного из вышеперечисленных способов приводит к открытию окна создания новой задачи.

Также в программе предоставлена возможность создавать задачи:

а) из счета

б) из сделки

При создании новой задачи стоит заполнить следующие основные реквизиты.

«Создал» — менеджер, который создал текущую задачу, заполняется автоматически и недоступен для редактирования.

Дата, расположенная рядом с полем менеджера – дата создания задания. Заполняется автоматически текущей датой, недоступно для редактирования.

«Тип события» – перечень возможных типов задач. В зависимости от выбранного типа события состав реквизитов изменяется.

«Важность» — степень важности текущей, создаваемой задачи.

«Повторять» — период повторения текущей задачи.

«Дата / время» предназначено для обозначения сроков выполнения задачи. А также для информирования пользователей о количестве задач, которое назначено на запланированную дату старта, у менеджера, создавшего текущую задачу.

«Уведомление». Устанавливается дата и время, в которое система напомнить менеджеру о необходимости выполнять задание. Если активирован реквизит «Email» то менеджер получит напоминание в виде письма, отправленного на электронную почту.

«Описание» — описание задачи.

Справа менеджер может назначить задачу другому менеджеру или же создать групповую задачу, указав несколько пользователей в поле «Участники».

В поле «Файлы» предоставлена возможность прикрепить к задаче необходимые материалы.

Пользователи на вкладочке «Чат» могут внести комментарии касательно текущей задачи в ходе её выполнения. Возможность заполнения поля с комментариями доступна только пользователям, которые входят в состав участников задачи.

Тип события «Contact / Контакт»

Необходимо заметить, что создание задачи с типом контакт возможно не только вышеперечисленными способами создания новой задачи. Также создать задачу с данным типом возможно:

а ) Нажать кнопку «Запланировать звонок», расположенная в правой боковой части рабочего стола Планировщика.

б) Нажать кнопку «CRM-задача», расположенную в верхней панели карточки клиента.

в) Выбрать кнопку «Запланировать контакт» на закладке «История Контактов» в карточке клиента.

г) Нажать правой кнопкой мыши в любом месте табличной части закладки «История Контактов» в карточке клиента. В контекстном меню выбрать пункт «Запланировать контакт».

Выполнение одного из вышеперечисленных способов приводит к открытию окна создания новой задачи, с уже выбранным типом события – «Contact / Контакт».

Для данного типа события отсутствует реквизит «Повторять». Но присутствует новый реквизит «Клиент», который является ссылкой на справочник клиенты и обозначает клиента, по которому создается задача.

Разница между созданием нового контакта из карточки клиента от создания нового контакта с рабочего стола Планировщика заключается в заполнении реквизита Клиент.

Если создание нового задания выполнялось из карточки клиента – реквизит принимает значение текущего клиента.

Если создание нового контакта осуществлялось с рабочего стола Планировщика – данное поле будет пустым.

«Дата / Время» — содержит только дату и время, в которое создаваемое событие должно быть совершено.

Для типа события «Contact / Контакт» существуют различные виды контакта.

Заполнив необходимые реквизиты, требуется сохранить задачу. Для этого следует нажать кнопку «ОК» или «Записать».

Кнопка «ОК» сохраняет внесенную информацию и закрывает окно после нажатия, «Записать» — сохраняет информацию, оставляя окно открытым.

После сохранения задачи, она появится в Таблице Задач рабочего стола Планировщика, а также отобразится в карточке клиента на закладке «Истории Контактов».

Так как блок «Уведомления» заполнен, в назначенное время менеджер получить напоминание о необходимости выполнить задачу.

Поле выбора времени и кнопка «Отложить», расположенные в нижней панели, позволяют отложить текущее уведомление. Для этого следует выбрать подходящий вариант времени и нажать кнопку «Отложить». Окно напоминания закроется и появится вновь спустя назначенное время.