Список клиентов

Открыть Справочник «Клиенты» можно используя кнопку Клиенты, расположенную на панели Главного меню.

Справочник «Клиенты» представляет собой список карточек клиентов.

Добавление нового Клиента

Кнопки верхней панели справочника «Клиенты»

Кнопка «Объединить»

Данная кнопка расположена в верхней панели справочника «Клиенты» и позволяет объединить две карточки клиента в одну.

Галочки определяют какие реквизиты из какой карточки будут назначены в новом, объединенном клиенте. Если галочка проставлена, то информация по реквизиту заполняется из второй карточки клиента. Если же галочка не стоит, то значение реквизита заполняется согласно значению первой карточки клиента. Исключением является только реквизит «Примечание» (он добавляется к такому же реквизиту в первой карточке) и «Наименование» при объединении будет выглядеть следующим образом: Alfa Costa/Глобал ЛТД.

Кнопка «История контактов»

Кнопка «История контактов» выводит дополнительное поле на форму справочника «Клиенты», которое позволяет при выделении клиента видеть историю контактов по данному клиенту, не открывая карточку клиента. Также здесь возможно добавить/ отредактировать существующий контакт. При повторном нажатии на кнопку, панель вновь исчезает.

Кнопка «Количество» подсчитывает количество клиентов и выводит результат в верхнюю часть справочника «Клиенты». Подсчет клиентов возможен в любой момент использования справочника и подсчитывает количество клиентов согласно отборам.

Кнопка «Поиск»

Данная кнопка производит поиск введенной информации по карточкам клиентов. Используется также перед созданием новой карточки клиента для проверки наличия таковой в базе.

Поиск осуществляется по всей базе клиентов независимо от ответственного менеджера, но просмотреть информацию программа позволяет только по своим клиентам.

В поле поиска необходимо вести информацию, по которой пользователь желает найти карточку клиента. Поиск производится по таким реквизитам как код, наименование, веб-сайт, примечание клиента, наименование и примечанию контактного лица клиента, а также по номеру телефона, email, skype.

Если клиент был ранее сохранен в базу, то в поле «Результат» появится список клиентов со схожей информацией.

Если информация не найдена, то система информируют пользователя об отсутствии клиента со схожей информацией и предлагает создать нового клиента.

При нажатии на кнопку «Создание нового клиента» открывается форма добавления клиента в базу, в которой указывается наименование клиента, контактное лицо, телефон или другой способ контакта из предложенного списка. Также здесь есть текстовое поле для различных пометок и поле результата контакта. В данной карточке добавлена возможность сразу запланировать дату следующего контакта.

Панель «Отборы»

Кнопка «Отборы», расположенная в верхнем левом углу справочника, позволяет скрыть панель отборов. При повторном нажатии на кнопку, панель вновь появляется на экране.

Любую карточку клиента можно отобрать по желаемому критерию благодаря фильтрам, расположенным на панели «Отборы». Для того, чтобы ими воспользоваться, следует выбрать нужный фильтр, поставить галочку и ввести интересующую информацию.

Название – фильтр по наименованию клиента. Поиск производится по частичному совпадению в начале, конце и середине названия.

Менеджер – фильтр по менеджеру. В списке карточек клиентов отбираются только те клиенты, для которых указан выбранный менеджер.

Если у пользователя включена роль «АдминистраторБазыКлиентов», то пользователь имеет право просматривать не только своих клиентов, а всех клиентов имеющихся в базе.

Если же роль отключена, то пользователь не имеет возможности просматривать клиентов других пользователей и выбор менеджеров в поле отбора «Менеджер» ограничен.

Если у менеджера отключена роль и присутствуют подчиненные менеджеры, то пользователь имеет возможность просматривать не только своих клиентов, а и клиентов менеджеров, которые подчинены ему.

Значение Пустой менеджер отбирает клиентов без закрепленных за ними менеджеров.

Основной – фильтр, который позволяет отобрать клиентов, в которых выбранный ранее менеджер, является основным.

Категория – фильтр, позволяющий отобрать клиентов в зависимости от их статуса.

Направления –позволяет отфильтровать клиентов в зависимости от направления осуществляемых перевозок.

Услуги – фильтр, который позволяет отобрать клиентов в зависимости от вида оказываемых услуг.

Адрес – фильтр по адресу клиента. Данный фильтр позволяет производить отбор не только по реквизиту «адрес» в карточке клиента, а так же и по реквизиту «город». 

Сегмент – это фильтр, который позволяет отобрать клиентов по сложным отборам. 

Например, в программе уже установлена такая сегментация:

В колонке «Кол-во» показывается количество клиентов, которые соответствуют заданным сложным критериям.

Грузы – фильтр, который позволяет отобрать клиентов в зависимости от перевозимых грузов. 

Дата добавления в базу – позволяет отфильтровать созданных клиентов в заданном интервале.

Дата последнего контакта – позволяет отфильтровать клиентов, с которыми контактировали в последний раз в заданном интервале.

Дата следующего контакта – фильтр позволяет отобрать клиентов, с которыми намечен контакт в заданном интервале.

Дата перехода в статус «активный» – фильтр по дате создания первой сделки.

Черный список – фильтр по клиентам, которые находятся в черном списке.

Неподтвержденный клиент  – фильтр по неподтвержденным клиентам.

Не возит – фильтр по клиентам, которые не занимаются данным родом деятельности.

Особый клиент – фильтр по клиентам с особым контролем.

Показать менеджеров из истории контактов – данная галочка позволяет добавить колонку в табличную часть списка клиентов с именем менеджера, который когда-либо контактировал с данным клиентом.

Показать телефоны/емейлы – данная галочка добавляет в список клиентов колонку с контактными данными.