Список клієнтів

Відкрити Довідник «Клієнти» можна за допомогою кнопки Клієнти на панелі Головного меню.

Довідник «Клієнти» відображається як список карток клієнтів.

Додавання нового  Клієнта

Кнопки верхньої панелі довідника “Клієнти”

Кнопка «Об’єднати»

Ця кнопка розташована у верхній панелі довідника «Клієнти» та дозволяє об’єднати дві картки клієнта в одну.

Прапорці визначають, які реквізити з якої картки будуть призначені в новому, об’єднаному клієнті. Якщо прапорець проставлений, то інформація про реквізит заповнюється з другої картки клієнта. Якщо прапорець не стоїть, то значення реквізиту заповнюється відповідно до значення першої картки клієнта. Винятком є ​​лише реквізит “Примітка” (він додається до такого ж реквізиту в першій картці) та “Найменування” при об’єднанні виглядатиме таким чином: Alfa Costa/Глобал ЛТД.

Кнопка «Історія контактів»

Кнопка “Історія контактів” виводить додаткове поле на форму довідника “Клієнти”, яке дозволяє при виділенні клієнта бачити історію контактів по даному клієнту, не відкриваючи картку клієнта. Також тут можна додати/редагувати існуючий контакт. При повторному натисканні на кнопку панель знову зникає.

Кнопка «Кількість» підраховує кількість клієнтів та виводить результат у верхню частину довідника «Клієнти». Підрахунок клієнтів можливий у будь-який момент використання довідника та підраховує кількість клієнтів згідно з відборами.

Кнопка «Пошук»

Дана кнопка здійснює пошук введеної інформації щодо карток клієнтів. Використовується також перед створенням нової картки клієнта для перевірки наявності в базі.

Пошук здійснюється по всій базі клієнтів незалежно від відповідального менеджера, але переглянути інформацію програма дозволяє лише своїм клієнтам.

У полі пошуку необхідно вести інформацію, за якою користувач бажає знайти картку клієнта. Пошук здійснюється за такими реквізитами як код, найменування, веб-сайт, примітка клієнта, найменування та примітка контактної особи клієнта, а також за номером телефону, email , skype .

Якщо клієнт був раніше збережений у базу, то в полі «Результат» з’явиться список клієнтів з такою інформацією.

Якщо інформація не знайдена, то система інформує користувача про відсутність клієнта зі схожою інформацією і пропонує створити нового клієнта.

При натисканні на кнопку “Створення нового клієнта” відкривається форма додавання клієнта до бази, в якій вказується найменування клієнта, контактна особа, телефон або інший спосіб контакту із запропонованого списку. Також тут є текстове поле для різних позначок та поле результату контакту. У цій картці додано можливість одразу запланувати дату наступного контакту.

Панель «Відбори»

Кнопка “Відбори”, розташована у верхньому лівому кутку довідника, дозволяє приховати панель відборів. При повторному натисканні на кнопку панель знову з’являється на екрані.

Будь-яку картку клієнта можна відібрати за бажаним критерієм завдяки фільтрам на панелі «Відбори». Для того, щоб ними скористатися, слід вибрати потрібний фільтр, поставити галочку і ввести інформацію, що цікавить.

Назва – фільтр за назвою клієнта. Пошук проводиться за частковим збігом на початку, кінці та середині назви.

Менеджер – фільтр менеджера. У списку карток клієнтів відбираються лише ті клієнти, котрим вказано обраний менеджер.

Якщо у користувача включена роль «АдміністраторБазиКлієнтів», то користувач має право переглядати не лише своїх клієнтів, а всіх клієнтів, що є в базі.

Якщо роль відключена, то користувач не має можливості переглядати клієнтів інших користувачів і вибір менеджерів у полі відбору «Менеджер» обмежений.

Якщо у менеджера відключена роль і присутні підлеглі менеджери, то користувач має можливість переглядати не лише своїх клієнтів, а й клієнтів менеджерів, які йому підпорядковані.

Значення Пустий менеджер відбирає клієнтів без закріплених за ними менеджерів.

Основний – фільтр, який дозволяє відібрати клієнтів, у яких обраний менеджер раніше, є основним.

Категорія  – фільтр, що дозволяє відібрати клієнтів залежно від їхнього статусу.

Напрямки  – дозволяє відфільтрувати клієнтів залежно від напряму здійснюваних перевезень.

Послуги  – фільтр, який дозволяє відібрати клієнтів залежно від виду послуг.

Адреса – фільтр на адресу клієнта. Даний фільтр дозволяє проводити відбір не тільки за реквізитом «адреса» у картці клієнта, а так само і за реквізитом «місто». 

Сегмент – це фільтр, який дозволяє відібрати клієнтів у складних відборах. 

Наприклад, у програмі вже встановлено таку сегментацію:

У колонці “Кількість” показується кількість клієнтів, які відповідають заданим складним критеріям.

Вантажі  – фільтр, який дозволяє відібрати клієнтів залежно від вантажів, що перевозяться. 

Дата додавання до бази  – дозволяє відфільтрувати створених клієнтів у заданому інтервалі.

Дата останнього контакту  – дозволяє відфільтрувати клієнтів, з якими контактували востаннє у заданому інтервалі.

Дата наступного контакту  – фільтр дозволяє відібрати клієнтів, з якими намічено контакт у заданому інтервалі.

Дата переходу в статус активний – фільтр за датою створення першої угоди.

Чорний список – фільтр клієнтів, які знаходяться в чорному списку.

Непідтверджений клієнт  – фільтр по непідтвердженим клієнтам.

Не возить – фільтр по клієнтам, які не займаються даним видом діяльності.

Спеціальний клієнт – фільтр по клієнтам з особливим контролем.

Показати менеджерів з історії контактів  – дана галочка дозволяє додати колонку до табличної частини списку клієнтів з ім’ям менеджера, який колись контактував з даним клієнтом.

Показати телефони/емейли  – дана галочка додає до списку клієнтів стовпчик з контактними даними.