Задачі

Працюючи з клієнтами дуже важливо вміти правильно планувати свій час. Своєчасний дзвінок, незабута зустріч, виконані домовленості допоможуть збільшити кількість угод у рази. Саме ставлячи собі конкретні завдання, можна досягти цієї мети.

Створення нового завдання

Способи створення нового завдання:

1. Натисніть кнопку “Запланувати інше”, розташовану у верхній частині робочого столу Розділу задач.

2. Натиснути правою кнопкою миші у будь-якій частині таблиці Завдань на робочому столі Розділу задач. У контекстному меню виберіть пункт «Додати завдання».

Виконання одного з перерахованих вище способів призводить до відкриття вікна створення нового завдання.

Також у програмі надано можливість створювати завдання:

а) з рахунку

б) із угоди

Під час створення нового завдання варто заповнити такі основні реквізити.

“Створив” – менеджер, який створив поточне завдання, заповнюється автоматично та недоступний для редагування.

Дата , розташована поруч із полем менеджера – дата створення завдання. Автоматично заповнюється поточною датою, недоступною для редагування.

“Тип події” – перелік можливих типів завдань. Залежно від обраного типу події, склад реквізитів змінюється.

«Важливість» – ступінь важливості поточного завдання.

“Повторювати” – період повторення поточного завдання.

«Дата/час» призначено для визначення термінів виконання завдання. А також для інформування користувачів про кількість завдань, призначених на заплановану дату старту, у менеджера, який створив поточне завдання.

«Сповіщення» . Встановлюється дата і час, коли система повина нагадати менеджеру про необхідність виконати завдання. Якщо активовано реквізит « Email » , то менеджер отримає нагадування у вигляді листа, надісланого на електронну пошту.

“Опис” – опис завдання.

Праворуч менеджер може призначити завдання іншому менеджеру або створити групове завдання, вказавши кілька користувачів у полі “Учасники”.

У полі “Файли” надано можливість прикріпити до завдання необхідні матеріали.

Користувачі на вкладці “Чат” можуть внести коментарі щодо поточного завдання під час виконання. Можливість заповнення поля з коментарями доступна лише користувачам, які входять до складу учасників завдання.

Тип події « Contact / Контакт»

Необхідно зауважити, що створення завдання з типом контакт можливе не тільки перерахованими вище способами створення нового завдання. Також створити завдання з цим типом можна:

а ) Натиснути кнопку «Запланувати дзвінок», розташовану в правій бічній частині робочого столу Розділу задач.

б) Натиснути кнопку CRM-завдання, розташовану у верхній панелі картки клієнта.

в) Вибрати кнопку “Запланувати контакт” на закладці “Історія Контактів” у картці клієнта.

г) Натиснути правою кнопкою миші будь-де табличній частині закладки «Історія Контактів» у картці клієнта. У контекстному меню виберіть пункт «Запланувати контакт».

Виконання одного з перерахованих вище способів призводить до відкриття вікна створення нового завдання, з уже обраним типом події – « Contact / Контакт».

Для цього типу події відсутня реквізит «Повторювати». Але є новий реквізит «Клієнт», який є посиланням на довідник клієнти та позначає клієнта, за яким створюється завдання.

Різниця між створенням нового контакту з картки клієнта від створення нового контакту з робочого столу Розділу задач полягає у заповненні реквізиту Клієнта.

Якщо створення нового завдання виконувалося з картки клієнта – реквізит набуває значення поточного клієнта.

Якщо створення нового контакту здійснювалося з робочого столу Планувальника, це поле буде порожнім.

«Дата / Час» – містить лише дату і час, в який створювана подія має бути здійснена.

Для типу події « Contact /Контакт» існують різні види контакту.

Заповнивши необхідні реквізити потрібно зберегти завдання. Для цього слід натиснути кнопку “ОК” або “Записати”.

Кнопка «ОК» зберігає внесену інформацію та закриває вікно після натискання, «Записати» – зберігає інформацію, залишаючи вікно відкритим.

Після збереження завдання вона з’явиться в Таблиці Завдань робочого столу Розділу задач, а також з’явиться у картці клієнта на закладці «Історії Контактів».

Оскільки блок «Сповіщення» заповнено, у призначений час менеджер одержить нагадування про необхідність виконати завдання.

Поле вибору часу та кнопка « Відкласти », розташовані в нижній панелі, дозволяють відкласти поточне повідомлення. Для цього слід вибрати відповідний варіант часу та натиснути кнопку « Відкласти ». Вікно нагадування закриється і з’явиться знову через призначений час.