CRM-Рабочий стол
CRM — Рабочий стол — Планировщик — Органайзер
Открыть Планировщик можно использую кнопку «Планировщик», расположенную на панели Главного меню.
Рабочий стол Планировщика представляет собой таблицу, в которой отображаются действия текущего менеджера, с различными возможностями отбора.
«Таблица задач» на рабочем столе отображает задачи менеджера на выбранный в календаре период.
Режим «План» предназначен для отбора запланированных менеджером задач. В скобках отображается общее количество запланированных задач на дату выбранную в календаре.
Режим «Факт» отбирает фактически выполненные менеджером задачи. В скобках отображается общее количество выполненных задач.
Режим «День» отвечает за отображение планов и (или) фактов за выбранный день в календаре. По определенному дню можно просмотреть запланированные задачи.
Также есть возможность отобразить в Таблице Задач только фактически выполненные задания менеджера.
И сформировать общую таблицу по планам и фактам.
Режим «Неделя» позволяет отобразить запланированные или же выполненные менеджером задачи за неделю.
Режим «Долги на сегодня» формирует список заданий, которые не были выполнены пользователем после даты их окончания. 
Реквизит, расположенный в левом верхнем углу рабочего стола Планировщика, позволяет пользователю увидеть задания других менеджеров. Если у пользователя отключена роль «АдминистраторБазыКлиентов», то менеджер с отключенной ролью может просмотреть только свои задачи, либо задачи менеджеров, которым он помогает, если такие имеются, а также те задачи, в которых он указан как участник.
Если у пользователя включена роль «АдминистраторБазыКлиентов» или роль «CRM-Администратор», то данный пользователь имеет возможность просматривать также и чужие задачи. Нажав на кнопку выбора менеджера, открывается справочник «Сотрудники», позволяющий выбрать пользователя. Также данному менеджеру доступна возможность увидеть общий список всех задач (планов, фактов и долгов), сняв галочку.
Боковая панель предназначена для быстрого доступа к основным функциям.
Кнопка «Обновить» предоставляет возможность обновить страницу.
Кнопка «Запланировать звонок» открывает следующую форму:
Кнопка «Запланировать другое» открывает форму для создания новой задачи:
«Отправить» — отправка емейл-писем и СМС клиентам.
При нажатии на кнопку «Поиск» открывается форма поиска, в котором можно определить период и ввести необходимую информацию для поиска.
Кнопки, расположенные в нижнем правом углу рабочего стола Планировщика, предназначены для печати, выгрузки (сохранения) в форматах PDF и Excel, отправки на почту в форматах PDF и Excel текущих данных, представленных в Таблице Задач.
«Print» – отправляет на печать текущие данные Таблицы Задач. «Save» — сохраняет и открывает текущую Таблицу Задач в формате PDF / Excel соответственно. При выборе одного из значений контекстного меню кнопки «E-mail», открывается окно отправки письма. Данное окно уже содержит автоматически заполненные реквизиты: Тема, Обратный адрес, Имя, а также в поле Вложенные файлы уже помещен документ с текущей Таблицей Задач, в выбранном пользователем формате.