Права доступу

Для роботи в програмі необхідно визначити права доступу кожного користувача.

 На панелі Головного меню на вкладці “Сервіс” вибираємо довідник “Користувачі”

 У списку користувачів подвійним натисканням переходимо до картки користувача.

 На закладці “Ролі” вказуємо прапорцями якими ролями і відповідно правами буде володіти користувач.

 Роль “SoftProCRM_Користувач” є базовою роллю та встановлюється кожному користувачеві.

 Призначення ролі “АдміністраторБазиКлієнтів” дає можливість мати доступ до всіх клієнтів, а також бачити завдання інших користувачів та іншу інформацію.
 Роль “SoftProCRM_Адміністратор” дозволяє редагувати налаштування CRM-блоку, поштові профілі, альфа імена для смс та інші налаштування.

 На вкладці “Допомагає менеджерам” можемо призначити підлеглих менеджерів.

 Це дає можливість бачити їх завдання, також буде доступний список клієнтів зазначених менеджерів, їх Емейл розсилки та інша інформація.

 Вибір менеджера при таких налаштуваннях у списку клієнтів та розділі задач менеджерів має такий вигляд.