Обзор

Котировка – документ, позволяющий предварительно рассчитать доходы, расходы, предварительную валовую прибыль по перевозке. С помощью данного документа пользователь может создать коммерческое предложение для  заказчика. На основании котировки можно создать сделку, а также перенести табличную часть «Калькуляция» в план/калькуляцию в сделке.

Во вновь созданном документе необходимо указать всю известную нам информацию по данной котировке.

• Номер – номер котировки (присваивается автоматически после записи документа);
• Дата – дата регистрации котировки;
• Менеджер – менеджер, который сделал котировку, данный реквизит подставляется автоматически;
• Тип – тип перевозки. Ссылка на справочник «Тип сделки»;
• Вид – вид перевозки (импорт, экспорт, внутренняя, прочие) ;
• Клиент – покупатель, заказывающий расчет ставки. Ссылка на справочник «Клиенты»;
• Груз – наименование груза вводится в текстовом поле;
• Упаковка – указывается вид упаковки;
• POO – Place of Origin – пункт отправления, ссылка на справочник «Города»;
• POL – Port of Loading – порт погрузки, ссылка на справочник «Города»;
• POD – Port of Discharge – порт выгрузки, ссылка на справочник «Города»;
• FD – Final destination – пункт назначения, ссылка на справочник «Города»;
• Примечание – текстовое поле, в котором пользователь может сделать какие-либо пометки.

Каждой котировке важно присвоить статус для отслеживания на каком этапе находится данная котировка. При этом открывается справочник «Статусы котировок».

В справочнике «Статусы котировок» для каждого статуса можно указать сотрудника, у которого на обработке будет находиться котировка. Каждый раз при смене статуса котировки будет создаваться задача для сотрудников, указанных в справочнике для нового статуса.

Всю историю статусов можно посмотреть на одноименной вкладке:

Вид котировки может варьировать в зависимости от выбранного типа.

Например, если в котировке указан тип ЖД, ТЭА + Авто, Фрахт + Жд либо не заполнено поле, то котировка будет иметь вид, который представлен вверху рисунка, а если же Авиа или Авто собственное — внизу рисунка.

Важным реквизитом для котировки является «Сценарий».

Данное поле заполняется из справочника «Сценарии котировок». Сценарии предназначены для автоматического заполнения перечня статей калькуляции, который присущ для конкретного набора предоставляемых услуг. Элементы данного справочника являются настраиваемыми.

После выбранного сценария следует нажать кнопку «Заполнить».

Например, если выбрать сценарий «ПРР + ТЭО + Фрахт», программа заполнит соответствующие статьи калькуляции:

Пользователи также могут просмотреть все созданные котировки на вкладке «История котировок».

На данной вкладке предоставлена возможность сделать отбор по:

• типу;
• виду;
• клиенту;
• грузу;
• направлениям:
  • POO;
  • POL;
  • POD;
  • FD.

Если поставить галочку рядом с нужным параметром отбора, программа выведет только те котировки, в которых значения этого параметра идентичны.

Например, если в следующей котировке поставить галочку рядом с направлением POL, то выведутся только те, котировки, в которых указано такое же направление POL, как и в данной котировке.

В документе «Котировка» также можно просмотреть историю контактов с клиентом, которая отображается на одноименной вкладке.