Огляд

Котирування – документ, що дозволяє попередньо розрахувати доходи, витрати, попередній валовий прибуток з перевезення. За допомогою цього документа користувач може створити комерційну пропозицію замовнику. З котирування можна створити угоду, і навіть перенести табличну частину «Калькуляція» в план/калькуляцію в угоді.

У новоствореному документі необхідно вказати всю відому нам інформацію щодо даного котирування.

• Номер – номер котирування (надається автоматично після запису документа);
• Дата – дата реєстрації котирування;
• Менеджер – менеджер, який зробив котирування, цей реквізит підставляється автоматично;
• Тип – тип перевезення. Посилання на довідник “Тип угоди”;
• Вид – вид перевезення (імпорт, експорт, внутрішня, інші);
• Клієнт – покупець, який замовляє розрахунок ставки. Посилання на довідник “Клієнти”;
• Вантаж – найменування вантажу вводиться у текстовому полі;
• Упаковка – зазначається вид упаковки;
• POO – Place of Origin – пункт відправлення, посилання на довідник «Міста»;
• POL – Port of Loading – порт завантаження, посилання на довідник “Міста”;
• POD – Port of Discharge – порт розвантаження, посилання на довідник «Міста»;
• FD – Final destination – пункт призначення, посилання довідник «Міста»;
• Примітка – текстове поле, в якому користувач може зробити будь-які позначки.

Кожному котируванню важливо присвоїти статус для відстеження на якому етапі знаходиться це котирування. При цьому відкривається довідник Статуси котирувань.

У довіднику “Статуси котирувань” для кожного статусу можна вказати співробітника, у якого на обробці перебуватиме котирування. Щоразу при зміні статусу котирування буде створюватись завдання для співробітників, зазначених у довіднику для нового статусу.

Всю історію статусів можна переглянути на однойменній вкладці:

Вид котирування може змінюватись в залежності від обраного типу.

Наприклад, якщо в котируванні вказано тип ЖД, ТЕО + Авто, Фрахт + Жд або не заповнене поле, то котирування матиме вигляд, який представлений вгорі малюнка, а якщо Авіа або власне Авто – внизу малюнка.

Важливим реквізитом для котирування є “Сценарій” .

Це поле заповнюється із довідника “Сценарії котирувань”. Сценарії призначені для автоматичного заповнення переліку статей калькуляції, який притаманний конкретному набору послуг. Елементи цього довідника можливо налаштувати .

Після вибраного сценарію натисніть кнопку “Заповнити”.

Наприклад, якщо вибрати сценарій “ПРР+ТЕО+Фрахт”, програма заповнить відповідні статті калькуляції:

Користувачі також можуть переглянути всі котирування на вкладці “Історія котирувань”.

На цій вкладці надано можливість зробити відбір за:

• типом;
• видом;
• клієнтом;
• вантажем;
• напрямком:
  • POO;
  • POL;
  • POD;
  • FD.

Якщо поставити позначку поруч із потрібним параметром відбору, програма виведе лише котирування, у яких значення цього параметра ідентичні.

Наприклад, якщо в наступному котируванні поставити позначку поруч із напрямком POL, то виведуться тільки ті котирування, в яких зазначено такий же напрям POL, як і в даному котируванні.

У документі “Котирування” також можна переглянути історію контактів з клієнтом, яка відображається на однойменній вкладці.