Отчеты
Для того, чтобы открыть форму выбора отчета, следует зайти в меню CRM-блок – Отчеты.
При нажатии на кнопку открывается окно выбора вида отчета, в котором также определяются необходимые параметры отбора.
Период с … по … – период, за который формируется отчет.
Клиент – формирование отчета по конкретному клиенту.
Менеджер – формирование отчета по конкретному менеджеру.
Если у пользователя включена роль «АдминистраторБазыКлиентов», то пользователь имеет право отключить отбор по менеджерам и сформировать общий отчет. Или же выбрать любого из менеджеров и сформировать отчет отдельно по выбранному менеджеру.
Если же роль отключена, то пользователь не имеет возможности отключить отбор по менеджерам. Пользователь с отключенной ролью может сформировать отчет с отбором по своему же пользователю, либо по менеджерам, которым он помогает, если такие имеются.
Вариант – выбор варианта отчета.
Для каждого отчета реализована возможность открытия, выгрузки, отправки на почтовый адрес формы отчета в форматах PDF и Excel, а также возможно печати отчета.
Рассмотрим подробнее каждый из возможных вариантов.
«Контакты / Сделки (букинги)» – количественный отчет о контактах с клиентами и созданных сделках по каждому менеджеру за обозначенный период.
«Звонки (детализация)» – детальный отчет о звонках менеджеров, с указанием даты, клиента и комментария за обозначенный период.
«Новые клиенты и сделки» – детальный отчет по количеству новых клиентов и сделок за обозначенный период.
«Командировки» – детальный отчет по командировкам менеджеров (с указанием клиента, даты, города и результата командировки) за обозначенный период.
«Личная встреча» – детальный отчет о личных встречах менеджеров с клиентами за обозначенный период.
«Заявки с сайта» – количественный отчет по типам заявок с сайта за обозначенный период.
«Дни рождения» – отчет по датам рождения контактных лиц клиентов. Отчет предоставляет информацию о менеджере, к которому привязан клиент, наименование клиента, контактное лицо, должность и дату рождения контактного лица.
Для данного отчета отбор по датам не действителен.
