Звіти

Щоб відкрити форму вибору звіту, слід зайти в меню CRM-блок – Звіти.

При натисканні на кнопку відкривається вікно вибору виду звіту, де також визначаються необхідні параметри відбору.

Період з … до … – період, за який формується звіт.

Клієнт – формування звіту щодо конкретного клієнта.

Менеджер – формування звіту щодо конкретного менеджера.

Якщо у користувача включена роль «АдміністраторБазиКлієнтів», то користувач має право відключити відбір менеджерів та сформувати загальний звіт. Або ж вибрати будь-якого з менеджерів та сформувати звіт окремо за обраним менеджером.

Якщо роль відключена, то користувач не має можливості відключити відбір по менеджерам. Користувач з відключеною роллю може сформувати звіт з відбором за своїм користувачем, або по менеджерам, яким він допомагає, якщо такі є.

Варіант – вибір варіанта звіту.

Для кожного звіту реалізовано можливість відкриття, вивантаження, відправки на поштову адресу форми звіту у форматах PDF та Excel , а також можливо друку звіту.

Розглянемо докладніше кожен із можливих варіантів.

«Контакти / Угоди (букінги)» – кількісний звіт про контакти з клієнтами та створені угоди щодо кожного менеджера за зазначений період.

«Дзвінки (деталізація)» – детальний звіт про дзвінки менеджерів із зазначенням дати, клієнта та коментаря за зазначений період.

«Нові клієнти та угоди» – детальний звіт щодо кількості нових клієнтів та угод за зазначений період.

«Відрядження» – детальний звіт про відрядження менеджерів (із зазначенням клієнта, дати, міста та результату відрядження) за зазначений період.

«Особиста зустріч» – детальний звіт про особисті зустрічі менеджерів із клієнтами за зазначений період.

«Заявки із сайту» – кількісний звіт за типами заявок із сайту за зазначений період.

«Дні народження» – звіт щодо дат народження контактних осіб клієнтів. Звіт надає інформацію про менеджера, до якого прив’язаний клієнт, найменування клієнта, контактна особа, посада та дата народження контактної особи.

Для цього звіту відбір за датами не дійсний.