За якою ознакою клієнту надається статус потенційний/активний/неактивний/втрачений?

За замовчуванням у програмі встановлено:

-якщо з клієнтом не укладено жодної угоди – він потенційний ;

-якщо з клієнтом укладено угоду протягом останніх 30 днів – він активний ;

-якщо з дати укладання останньої угоди пройшло більше 30 днів – клієнт стає неактивним ;

-якщо з дати укладання останньої угоди минуло понад 90 днів – клієнт стає втраченим .

Дані терміни можна змінити у налаштуваннях: Сервіс – Константи.

Необхідно перейти на вкладку “Інтерфейс” та вказати необхідні значення.