Основные новинки WEB CRM в 2021

Оглавление

1. Обновления рабочего стола  
2. Новые источники лидов
3. Новый раздел «Тарифы» и калькулятор демереджа/детеншена
4. Новые справочники: «Контрагенты», «Договора»
5. Карточка котировки 
6. Отработка задач через чат-бота
7. Блок финансовых показателей
8. Счета 
9. Создание сделки из котировки
10. Телефония
11. Консоль чатов 
12. Шаблоны ролей
13. Доработка блока «Чат по сделке»
14. Универсальный поиск
15. Улучшенная версия для ноутбуков  
16. Доработки мобильного приложения

С радостью представляем вам список основных обновлений для WEB CRM за 2021 год.

1. Обновления рабочего стола

Вы можете выбрать период и сотрудника, а также отключить все ненужные виджеты без обращения к программистам. А чтобы внедрение системы проходило легче, мы добавили подсказки на рабочем столе.

2. Новые источники лидов

Комментарии на вашей странице Facebook, сообщения в мессенджер, реакции на рекламные креативы — все действия клиентов теперь можно отследить в CRM системе. Если клиент уже существует, новый лид привяжется к нему, иначе будет автоматически создана новая карточка.

Вторым новым источником лидов является Мarquiz. UTM-метки подскажут откуда именно пришел запрос (актуально для оценки эффективности рекламной кампании), а цветные ярлыки и удобная система фильтров помогут рассортировать все источники.

Также в раздел лидов можно добавить обращения с таких мессенджеров, как Telegram и Viber.

3. Новый раздел «Тарифы» и калькулятор демереджа/детеншена

Добавлены сетки демереджа/детеншена/хранения и калькулятор расчета соответствующих платежей.

4. Новые справочники 

Теперь в веб версии есть доступ не только к клиентам, но и подрядчикам/партнерам разного уровня — контрагентам. Карточки можно редактировать/создавать как напрямую в соответствующем разделе, так и непосредственно в сделке/котировке. Также к каждому подрядчику можно привязать несколько договоров. 

5. Карточка котировки

Мы уже делали отдельную подробную новость о котировке, а сейчас лишь хотим напомнить, насколько это удобный инструмент для эффективной работы компании.

6. Отработка задач через чат-бота

Даже при наличии удобного мобильного приложения CRM, для «полевых» сотрудников крайне важно иметь максимально простой инструмент для быстрой реакции на задачи и изменения в системе. Для этого мы разработали чат-бот, позволяющий отслеживать и отрабатывать свои задачи / сделки. 

7. Блок финансовых показателей

В карточке котировки и сделки был добавлен план калькуляции для просчета дохода, расхода и прибыли по каждой услуге. Итоговые показатели можно привести к единой валюте (учетной, бухгалтерской, валюте оплаты). В списке сделок были выведены показатели планового дохода и расхода, планируемая и фактическая прибыль, сумма задолженности и фактических оплат.

8. Счета

Одним из самых долгожданных обновлений уходящего года стало добавление в Web CRM раздела «Счета». Можно сформировать инвойс на оплату услуг по сделке с гибкими настройками (выбор вида оплаты плательщика, юридического лица, договора и т.д.). В счетах также отображается валюта, НДС, сумма без налогов, примечания, статусы и многое другое. Каждый счет можно отметить как «Информативный» т.е. не создающий бухгалтерских проводок в базе. Скачать счет или выгрузить его в кабинет пользователя можно в один клик. 

9. Создание сделки из котировки

Чтобы отследить полный цикл взаимодействия с клиентом от этапа «Лид» до завершения сделки, мы не только добавили в систему автозадачи в Планировщик, но и возможность связывать котировки со сделками. 

10. Телефония

Телефония включает в себя справочник контактов клиента и внутренних номеров, возможность подключить АТС напрямую к Web CRM, запись звонков, хранение истории всех контактов, возможность поставить задачу и записать комментарий к сделке/клиенту прямо во время разговора и многое другое. 

11. Консоль чатов

Общайтесь с клиентами в одном месте — подключите ваши мессенджеры к Web CRM и обрабатывайте заявки клиентов прямо в системе.  В диалоге отображается наименование клиента и конкретного контактного лица, а также все подключенные мессенджеры и источник каждого сообщения. Выбирайте в какой канал ответить клиенту, при этом не проверяя каждую программу отдельно! Вести диалог можно от лица менеджера или бота. Среди готовых интеграций на данный момент такие системы, как Telegram, Viber, Facebook, Jivosite, LeeLoo. 

12. Шаблоны ролей и подсказки

В предыдущей версии программы каждому пользователю нужно было проставлять  права доступа вручную, новое обновление позволяет сделать это один раз для каждой должности, а затем просто выбирать необходимый шаблон. При этом у администратора системы остается возможность внести индивидуальные правки для каждого выбранного пользователя.  А чтобы не сомневаться в правильности настроек, по наведению на каждую строку есть подсказка ,что именно дает то или иное право. 

13. Доработка блока «Чат по сделке»

Хотите отметить сообщение как понравившееся или прочитанное? Теперь это возможно в чатах по сделке/котировке. 

14. Универсальный поиск

У нас уже есть система расширенных фильтров, а теперь появился универсальный поиск — если нужно найти информацию максимально быстро. И никакого негативного воздействия на скорость отработки запроса! 

15. Улучшенная версия для ноутбуков

Мы расширили границы модальных окон, уменьшили отступы и размер шрифтов, перегруппировали некоторые блоки. Теперь с программой удобно работать как со стационарного компьютера, так и с маленького ноутбука. А также мы добавили возможность настроить вид статус-бара в сделках и котировках:

16. Доработки мобильного приложения

Мобильное приложение — наш отдельный повод для гордости! За 2021 мы доработали в приложении блок с заявками и уведомления,  добавили автоматический пересчет валют, создание сделки из котировки, а также расширили карточку сделки фотографиями (для раздела «Авто из США»).

Спасибо, что выбираете Soft-Pro! Работайте еще эффективнее вместе с нами в новом году!